20 周年深耕有成 FPAT 臺灣理財顧問認證協會舉辦論壇聚焦未來理財規劃趨勢

記者周蘭君/採訪報導

從 2019 年底爆發 Covid 19 新冠病毒,持續肆虐全球,改變了人類的生活和工作方式,甚至一段時間幾近全球封城,人類進步的巨輪,彷彿停止了,全球經濟癱瘓,資本市場崩跌。為了拯救經濟,很多國家央行大撒錢,無限 QE 放錢,資本市場大幅反彈。去年初的地緣衝突,使能源、糧食等價格大漲,引發通膨劇然到來,美國聯準會暴力升息,又引發許多國家央行快速升息。這短期間的放錢收錢,導致資本市場激烈震盪,投資理財難度提高。

民眾如何兼顧短、中、長期目標,做好資產配置,稅務、保障,退休等全方位的規劃,是安渡資本市場動盪的最好方法,這也是理財顧問CFP/AFP 可以服務民眾,幫助民眾,享受財務做好規劃的美好生活。在台深耕二十年的臺灣理財顧問認證協會(FPAT)於今日(5/9)盛大舉辦「2023 FPAT 20 週年慶論壇」探討未來的投資理財規劃趨勢。

▲臺灣理財顧問認證協會FPAT舉辦20週年慶論壇。(圖 /FPAT臺灣理財顧問認證協會提供)

當初創會緣由是致力於提升國內全體金融理財產業的從業人員水準,並在「認證制度」與「服務品質」能與國際水準齊頭並進,提供國人最專業的投資理財顧問服務。李長庚說道:「這幾年來無論從結業人次/測驗報名人次到進修講座論壇的受歡迎程度來看,各項數據屢創新高,截至 2022 年 12 月,AFP 會員 429 人、CFP 會員 2842 人,尤其成長率在全球會員國中名列前茅,除大幅提昇金融業從業人員的理財專業,也持續深耕推廣正確的理財觀念與教育。」

▲FPAT臺灣理財顧問認證協會20週年慶所有歷任理事長與所有同仁合照。(圖 /FPAT臺灣理財顧問認證協會提供)

李長庚進一步提到,20 年來的豐碩成果,除感謝歷屆理事長與會員的不懈努力,近三年來疫情衝擊,更凸顯理財規劃與每個人生涯規劃密不可分的重要性;協會更希望可以提供優秀的 CFP®與 AFP 持證人更多展現專業的機會,同時其能見度與在台灣民眾心中的專業辨識度有更明顯的區隔。

今日的國際論壇,除邀請海內、外專家分享最新投資理財觀念,更邀請國際理財顧問認證總會(FPSB) 首席執行官 Dante De Gori 與香港財務策劃師學會(IFPHK) 主席 Chris Tse 發表專題演講來深度經驗分享,對疫後、升息及 AI 潮流下的理財趨勢提出解方。

▲臺灣理財顧問認證協會FPAT舉辦20週年慶論壇,吸引眾多國內外各金融財經投顧機構代表參加。(圖 /FPAT臺灣理財顧問認證協會提供)

論壇也規劃「理財實務和未來趨勢」的座談會,由協會理事長李長庚擔任主持人,與談貴賓包括協會理事-金融研訓院長黃崇哲、協會理事-華南銀行副董事長林知延、CFP 中區聯誼會召集人吳盛富、CFP 持證人獨立理財顧問陳鈺錞等人,討論金融數位轉型下 CFP 持證人的因應、跨境理財的挑戰和機會、CFP 認證的創新教學等議題,持續深化、引導國人正確理財觀,接軌國際打造臺灣成為世界級的投資理財市場。

官方網址:https://www.cfp.org.tw/special/FPAT20/